Informes de lead

Un informe de lead es un resumen corto, escrito por la IA, de todo lo que tu CRM sabe de la persona con la que vas a hablar. Se genera antes de la llamada y vive en la propia cita, para que no tengas que rebuscar en el CRM cinco minutos antes de entrar.

Qué contiene

Cada informe reúne tres cosas:

Un nivel de calidad del lead — alta, media o baja. Es la lectura de la IA sobre lo prometedor que parece el contacto con la información disponible.
Red flags, si las hay: señales concretas que conviene tener presentes antes de entrar (presupuesto que no encaja, expectativas raras, contacto frío…).
El informe en sí: un texto breve y estructurado con lo que el lead ha contado en los formularios, lo que se ha hablado con él por mensajes y lo que tu equipo ha anotado en su ficha.

Todo eso está redactado en el idioma que tenga configurado tu agencia. Lo tienes explicado en Ajustes de la agencia.

Qué necesitas

El informe se construye con lo que hay en tu CRM, así que necesita dos cosas:

GoHighLevel conectado en la agencia. Sin esa conexión no hay de dónde sacar la información. Mira GoHighLevel.
Una cita con un contacto detrás. La cita tiene que venir de GoHighLevel y apuntar a un contacto concreto del CRM. Una cita sin contacto asociado no puede informarse.

Dónde aparece

Abre Citas.
Busca la cita del lead en la lista.
Pulsa Info en su fila. Se abre el informe.

Cuando ya hay informe guardado, el botón Info se resalta. Si aún no lo hay, el propio diálogo te ofrece generarlo en el momento.

Cuándo se genera

El informe se genera una sola vez y se conserva:

Cuando una cita nueva llega desde GoHighLevel, TopClosers prepara el informe de ese lead si todavía no tenía uno.
Si el lead ya tenía informe, no se vuelve a generar. Reprogramar la cita o cambiar su estado no lo altera.
Puedes forzarlo cuando quieras desde el diálogo: Generar informe la primera vez, Regenerar si quieres una versión actualizada con lo que haya entrado en el CRM desde entonces.

El informe lleva siempre la fecha en la que se generó, para que sepas si estás leyendo algo reciente o de hace semanas.

Cómo usarlo para preparar la llamada

Ábrelo un par de minutos antes de entrar y quédate con tres cosas:

De qué venía el lead. Lo que puso en el formulario suele decirte el problema con sus palabras. Úsalo en tu apertura en vez de una pregunta genérica.
Qué se le ha dicho ya. Si por mensajes se le prometió algo, o se le dio un precio, entrar sin saberlo te deja vendido.
Las red flags. No son un motivo para no hacer la llamada; son las objeciones que probablemente vas a tener que trabajar. Lleva la respuesta preparada.

El nivel de calidad es una orientación, no un veredicto. Sirve para priorizar tu preparación cuando tienes seis citas el mismo día, no para descartar leads.

Consideraciones

Es un resumen, no la fuente de la verdad. Lo escribe la IA a partir de lo que hay en el CRM: si la ficha del lead está vacía o desordenada, el informe lo reflejará. Si algo es crítico, verifícalo en el CRM.
Cada uno ve lo suyo. El dueño de la agencia ve el informe de cualquier cita; un closer solo el de las citas que tiene asignadas, igual que en el resto del producto.
Requiere suscripción activa. En el plan Gratis no se generan informes. Tienes el detalle en Planes, prueba y facturación.
Si no hay datos, no hay informe. Cuando el contacto está recién creado y no tiene ni formularios ni conversaciones ni notas, TopClosers te lo dice en vez de inventarse un resumen.

Buenas prácticas

Cuida la ficha del CRM. Cuanto mejor esté el formulario de captación y más se anote en la ficha, más útil es el informe. Es entrada y salida.
Regenera antes de una segunda llamada. Si entre la primera y la segunda reunión ha habido conversación, una regeneración te pone al día en un vistazo.
Cruza el informe con el análisis. Después de la llamada, compara lo que esperabas con lo que pasó de verdad en Análisis de llamada. Ahí es donde se aprende.