Recordatorios

En casi toda llamada queda algo pendiente con fecha: «te llamo el jueves», «te mando la propuesta el 15», «lo retomamos después de tu viaje». Recordatorios es donde vive todo eso, y lo normal es que aparezca solo.

En el menú lateral está en Agenda → Recordatorios, junto a Citas.

Qué es

Una lista de seguimientos con fecha. La mayoría los escribe la IA: cuando una llamada termina de analizarse, lee la transcripción y anota los compromisos que adquirió el closer, cada uno con el día concreto. El resto los añades tú.

Cada recordatorio lleva:

• Qué hay que hacer, en una línea.
• La fecha en la que toca.
• El detalle: lo que se acordó de verdad en la llamada.
• Un enlace a la llamada de la que salió, para que puedas comprobar lo que se dijo antes de actuar.

Cómo se ordena

La lista se agrupa por urgencia, y se recalcula cada vez que la abres:

Grupo	Qué contiene
Vencidos	Pasó el día y siguen sin hacerse
Para hoy	Tocan hoy
Próximos	Están más adelante
Resueltos	Ya hechos o descartados

Un recordatorio de hoy no cuenta como vencido: tienes el día entero.

Qué recoge la IA (y qué no)

La IA solo anota lo que se dijo con una fecha detrás. Esa es toda la regla, y es deliberadamente estricta:

• Sí lo anota cuando el closer dice un paso concreto y un momento: «te llamo el jueves», «dejamos el arranque para el martes que viene». Basta con que lo diga el closer — el lead no tiene que confirmarlo en voz alta.
• No lo anota cuando no hay fecha («ya hablaremos», «te aviso»), cuando lo que se promete lo hace el lead por su cuenta, o cuando habría que deducirlo.

Prefiere quedarse corta

Si la IA no está segura de la fecha, no se la inventa: deja el recordatorio fuera. Una lista con seguimientos que nadie acordó deja de mirarse a la semana, y eso es peor que echar de menos uno. Para esos casos tienes Nuevo recordatorio.

Las expresiones relativas se resuelven contra el día de la llamada: «el jueves» en una llamada de un lunes es el jueves de esa misma semana.

Crear uno a mano

1. Abre Agenda → Recordatorios y pulsa Nuevo recordatorio.

2. Escribe qué hay que hacer y elige la fecha. El detalle es opcional.

3. Si eres el dueño de la agencia, puedes asignárselo a cualquier closer. Un closer siempre se lo asigna a sí mismo.

4. Crear recordatorio.

Resolverlos

• Hecho lo marca como resuelto y lo baja al grupo de abajo.
• Reabrir lo devuelve a pendiente, por si lo marcaste sin querer.
• El icono de papelera lo elimina. Úsalo cuando la IA se equivocó del todo y no merece la pena ni dejarlo como resuelto.

Quién ve qué

• El dueño de la agencia ve y gestiona los recordatorios de todo el equipo, y puede asignar nuevos a quien quiera.
• Cada closer ve y gestiona solo los suyos.

Esto no cambia con la visibilidad del equipo: un ranking compartido motiva, una lista de tareas compartida solo hace ruido.

Cuándo se actualizan

Los recordatorios de una llamada se rehacen cada vez que esa llamada se vuelve a analizar. Se sustituyen solo los que siguen pendientes: si ya marcaste uno como hecho, o lo eliminaste, un reanálisis no lo resucita. Los que has creado tú a mano no se tocan nunca.

Consideraciones

• Necesita transcripción y análisis. Los recordatorios automáticos salen del análisis de la llamada, así que una llamada sin analizar no genera ninguno. Mira Análisis de llamada.
• Están escritos en el idioma de tu agencia, igual que el resto de textos de IA. Lo tienes en Ajustes de la agencia.
• Es una ayuda, no un contrato. Antes de actuar sobre un recordatorio, abre la llamada desde el propio enlace y comprueba qué se dijo exactamente.

Buenas prácticas

• Empieza el día por Vencidos. Es la lista que cuesta dinero: son seguimientos que ya deberían haberse hecho.
• Añade lo que la IA no puede saber. Un compromiso que nació por WhatsApp después de la llamada no está en la transcripción; créalo tú.
• Resuelve o elimina, pero no acumules. Una lista con veinte recordatorios vencidos deja de dar señal.